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　　“短短幾小時，很多投資人就超額認購數倍。”9月8日，攜程對外透露，公司確定進行可轉債操作，并增發股份后，正“深受資本市場追捧”。

　　稍早前，攜程旅行網公布發行總額9億美元、于2022年到期的高級可轉換債券（下稱“可轉債”）及2850萬股美國存托憑證的消息后，迅速成為市場關注的焦點。

　　據悉，這是亞太地區（除日本外）有史以來同時發行的最大規模的可轉債和存托憑證，同時也是由中國互聯網技術公司發起的最大規模的海外增發。

　　實際上，結合此前攜程數次快速完成募資的良好表現，本次超額認購本已在預料之中。目前，隨著攜程手握巨額現金，其不僅將進一步鞏固在線旅游市場領先地位，打造技術、服務和產品上的“行業壁壘”，還將有助于攜程向中國互聯網“第四極”的目標發起沖擊。

　　創中概股今年紀錄

　　9月7日，新上市的攜程可轉債及增發的股份成為市場上的“香餑餑”，均獲得超額認購。9億美元的可轉債融資額，高于此前一天宣布的7.5億美元可轉債計劃。

　　據了解，攜程可轉債已不是第一次成為搶手貨。此前，攜程分別于2015年6月、2014年10月和2012年9月，三次在市場上公開發行高級可轉債，同樣在短時間內便被超額認購一空。

　　攜程本次可轉債發行不僅完成速度更快，還再次刷新了中概股紀錄。結合進入2016年以來其他中概股的可轉債發行，攜程此次可轉債發行是今年中概股規模最大的可轉債發行項目。

　　投資人看好攜程增長潛力

　　攜程可轉債屢屢被超額搶購的背后，與其一貫的強勢增長密切相關。從今年前兩季度財報來看，攜程連續兩個季度營收增速保持在70%以上，在非美國通用會計準則下，仍是中國在線旅游市場唯一持續盈利的公司。

　　而且，隨著過去多年在市場中的“深耕”及累計的品牌優勢，攜程的市場領先優勢愈發明顯，并彰顯了巨大的投資價值。

　　全球旅游業權威研究機構PhoCusWright最近發布的中國出境游報告稱，中國出境游客越來越依賴在線旅游平臺特別是移動端預訂產品，攜程網是進行在線預訂的首選網站，包括Expedia等在內的國外網站幾乎沒什么吸引力。

　　同時，攜程還得到了被譽為“互聯網女皇”的Mary Meeker認可。她在2016年互聯網趨勢報告中提出，中國已成為在線旅游市場的領導者，攜程則在中國建立起了“廣闊的一站式旅游服務”。

　　攜程市值不斷創新高

　　而且，從過往的成績上看，攜程的可轉債投資，往往會帶來迅速回報，并提早完成投資人的預期。

　　比如，去年6月18日，攜程曾發行了總額7億美元2020年到期的高級可轉債（“2020年可轉債”），及總額4億美元2025年到期的高級可轉換債券。

　　當時，2020年可轉債持有者可以按每1000美元轉換9.1942股攜程美國存托憑證的轉換比例轉換可轉債為存托憑證（即初始轉換價格約為每存托憑證108.76美元），相當于在2015年6月18日收盤價格（每存托憑證75.01美元）的基礎上溢價45.0%。

　　從最新股價上看，攜程接近50美元/ADS（即去年拆股前的100美元/ADS）的價格，幾乎肯定會讓投資人在2020年前完成從可轉債投資到轉化為攜程股份的目標。

　　而在高增速支撐下，攜程市值同樣在不斷創新高。截至9月7日晚，攜程在納斯達克市場的總市值達到了270億美元左右左右，是規模僅次于BAT等公司的中國互聯網企業之一。